Aprenda a importar facilmente dados de seus clientes, agilizando seu processo de implantação.
A implantação de novos clientes e a importação de dados é um processo importante para todo BPO, mas acreditamos que a tecnologia pode tornar o processo cada vez mais intuitivo e automatizado. A Kamino propõem uma alta capacidade de absorção de dados por meio de absorção de planilhas intuitivas. Nos acompanhe durante uma breve jornada onde apresentaremos as principais dicas e processos para realizar a importação de dados para a Plataforma.
Como utilizar utilizar a importação de dados para agilizar seu processo de implantação?
A ferramenta de importação de dados da Kamino é uma poderosa arma para seu time de implantação de novos clientes. Por meio dela e das planilhas de apoio, o operador será guiado para, em massa, trazer os dados necessários para estruturar o histórico de pessoas, pagamentos, recebimentos, centro de custos, plano de contas e outros.
Como seguir o passo-a-passo de importação e utilização de planilhas de importação?
A ferramenta de importação é de extrema importante para o time de implantação de novos clientes e aqui vamos mostrar um passo-a-passo das planilhas de importação Kamino. As planilhas e o sistema foram construídos com colunas e abas auxiliares (na planilha) para que o operador facilmente aprenda como tratar os dados em massa para trazê-los para o sistema.
No vídeo, mostramos todos os aspectos do uso das planilhas e detalhes que encontramos na operação. Lembrando que o processo e local de importação de dados para pagamentos, recebimentos e lançamentos de histórico é o mesmo (seguindo a mesma lógica).
Como criar templates e utilizar o histórico de implantações?
Outra forma de utilização da ferramenta de importação é para trazer recorrentemente dados de outras plataformas ou de outras fontes para o Kamino. Nesse caso, um aspecto importante é a ferramenta de template que permite que você crie uma forma de leitura automatizada da planilha, fazendo com que o sistema leia automaticamente o arquivo toda vez que você importe um planilha com mesmo objetivo e mesmo modelo (após criação do template).
Ainda, outra ferramenta é o histórico de importação que permite visualizar se houve algum problema no processo de importação e até mesmo excluir a importação de dados.
Como importar pessoas para o Kamino?
Dentro do processo de implantação de clientes, um dos aspectos mais importantes para potencializar a automação da Kamino é a importação de pessoas - clientes, colaboradores, fornecedores e outros que interagem com seu negócio.
Para isso, neste vídeo, trazemos um passo-a-passo de como utilizar as planilhas de importação para trazer estes dados para a Plataforma e como conseguimos agilizar o processo por meio de integrações e automações da Plataforma.
Como importar plano de contas para o Kamino?
Outro aspecto principal dentro do processo de implantação de novos clientes para nossos parceiros é a construção do plano de contas. A Kamino possibilita a esses parceiros importar plano de contas padrão ou personalizados por meio das planilhas de importação.
Neste vídeo, mostramos como construir e importar planos de contas para o sistema, bem como algumas dicas para que seu time ganhe mais agilidade no processo.