Essa funcionalidade permite que você identifique qual o tipo de documentos em anexo nos pedidos de pagamento, dentre as categorias abaixo.
- “Nota fiscal”
- “Comprovante”
- “Boleto”
- “Recibo”
- “Corpo de e-mail”
- “Contrato”
Você pode usar essa informação para filtrar se um pedido de pagamento contém ou não determinado documento, como uma nota fiscal ou boleto.
1. Como identificar um documento anexo?
Anexos do corpo do e-mail ou boletos já serão classificados automaticamente, para outros tipos de documento, solicitaremos que o usuário identifique o tipo de documento que está anexando ao registro durante o cadastro ou edição de um pedido de pagamento.
2. É possível editar o tipo de documento após salvá-lo?
Sim, mas apenas usuário com permissão para editar pagamentos podem alterar o tipo de documento em anexo.
3. Por onde posso identificar um documento?
Você poderá fazer isso na caixa de entrada, no pagamento manual, reembolso e solicitações de pagamento.
4. Como filtrar os tipos de documento em anexo?
Adicionamos um filtro na página de listagem de pagamentos, por ele é possível pesquisar pagamentos que contenham ou não determinado tipo de anexo. Essa é uma ótima forma de filtrar quais pedidos de pagamento estão sem a nota fiscal ou boleto, por exemplo.