Criando regras de extrato para conciliação automática

Utilize regras de extrato para identificar um texto específico do extrato e criar um lançamento automaticamente.

Esse recurso está disponível nos planos Compass, North e Track.

Compare os planos aqui.

A regra de extrato é uma funcionalidade super útil para casos de gastos recorrentes, principalmente no cartão.

A regra de extrato funciona como uma função "if" ou "se" do Excel. Ao criar uma regra de extrato, é configurado um texto específico para buscar na descrição da transação no extrato e consequentemente cria-se um lançamento categorizado com classificação, centro de custo e Pessoas definidas. Veja abaixo como se cria regras de extrato: